1943年的上海滩，像一枚泡在酒与泪里的夜明珠，霓虹摇曳处藏着刀光剑影，百乐门的旋转灯下，常高明（常高明 饰）是踩着爵士鼓点摇曳生姿的头牌舞女，一袭裁剪精良的旗袍裹着玲珑曲线，唇边笑意能迷倒满场宾客——没人知道，她褪下舞鞋后，勃朗宁手枪的冰凉会贴上掌心，她是军统暗处最锋利的“玫瑰”，在日伪高官的觥筹交错里，将情报织成看不见的网。
一次任务失利，她被迫撤离时，撞进了进步女学生翟成露（翟成露 饰）的眼眸，翟成露穿着素色旗袍，捧着相机像只受惊的小鹿，却在常高明被围堵时，用一把藏好的勃朗宁逼住了追兵的腰——这“单纯姑娘”，竟是中共地下党“旗袍”小组的骨干，代号“针”，细密坚韧，专刺敌人心脏。
两个身份相悖的女人，从互相试探到刀尖共舞：常高明用美色做饵，在鸿门宴上用发簪划破汉奸喉咙，旗袍下摆溅血，她笑得轻佻：“这身衣服，就是我的战甲。”翟成露则以记者身份穿梭租界，暗房里显影的胶片，是比子弹更致命的武器，当她们撞破日军细菌武器的惊天阴谋，常高明定制了最华美的旗袍赴宴，裙摆下藏着微型炸药；翟成露在街角对表，指尖在扳机上摩挲：“若两小时未见你出来，我就炸了这栋楼！”
信仰与立场的碰撞，终在硝烟中熔铸成同一种滚烫，当常高明为掩护翟成露身中数枪，染血的旗袍贴着伤口，她抓住对方的手：“旗袍可以脏，但信仰不能染。”漫天火光里，两人引爆军火库，相视一笑：“这次，换我挡在你前面。”
旗袍与勃朗宁，红颜与烽烟，在孤岛上海的灰烬中,开出最决绝的玫瑰。
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